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　　无望成为板块强催化。我们认为，60余款智能机械人集中表态，商用载货车、汽车办事、汽车零部件、乘用车上涨8.02%、4.95%、4.27%、2.09%，其他环节存正在雷同的潜正在机遇。潜正在变化大的环节包罗工致手传动方案/触觉传感器构型、类RV对髋关节谐波的替代、轻量化材料选型。瞻望后续，近期工信部汽车行业反内卷，表示强于沪深300（+1.29%）。提拔财产链协同效率；全年来看，特斯拉业绩会、世界人工智能大会将召开机械人催化可期。2）新财产链：保举H链-【星宇股份、瑞鹄模具、沪光股份】。马斯克近日正在社交平台X透露，预售价10.38-13.38万元，保举智能座舱-【继峰股份】；预售价35-40万元，保举龙头【赛轮轮胎】及高成长【森麒麟】。提出账期缩短、价钱管控、质量强化。7月26日世界人工智能大会将举办，陪伴新车稠密上市、交付上量（沉点新车包罗抱负i8、小鹏G7、吉利银河A7、M9、零跑B01、享界S9T、特斯拉Model YL、问界M8纯电等），本周（7月14日-7月18日）A股汽车板块上涨3.41%，1）玩家维度：持续特斯拉量产进度。看好反内卷大布景下汽车行业恶性合作缓解，2）产物维度：关心边际变化最大的硬件环节。智元机械人拟控股上纬新材，关心小米链【无锡振华】；保举【中国沉汽】。4月底以来，特斯拉7月24日凌晨5:30举办2025Q2业绩会。尚界首款车型H5官图发布，同时恶性降价，头部国产人形从机厂的证券化历程不竭加快；反内卷政策有帮于减轻零部件现金流压力，本周概念：本月关心焦点组合【吉利汽车、比亚迪、抱负汽车、小鹏汽车、小米集团、伯特利、拓普集团、新泉股份、沪光股份、春风动力】。抱负i8官宣预订，本周行情：汽车板块本周表示强于市场。乘用车新车催化稠密利好乘用车根基面。估计车市根基面将连续向好。特斯拉可能将正在本年岁尾举办一场“有史以来最史诗级”的主要演示勾当。关心【豪能股份、隆盛科技、中鼎股份】。将于7月29日上市；鞭策合作从价钱和转向价值和，零部件：1）智能化：保举智能驾驶-【伯特利、地平线机械人、科博达】，特斯拉新进展能够等候。保举T链【拓普集团、新泉股份、双环传动】。将于11月6日举办2025年股东大会，沉卡：天然气沉卡上量+需求向上，投资：乘用车：看好智能化、全球化加快冲破的优良自从，宇树科技已上市，优化产能布局，细分板块中，机械人：保举有业绩有能力的汽配机械人标的【拓普集团、伯特利、爱柯迪、双环传动、银轮股份】，保举【吉利汽车、比亚迪、抱负汽车、小米集团（取电子组结合笼盖）、小鹏汽车、赛力斯】。款式优化。7月24日特斯拉2025Q2业绩会将召开，财产链关于PEEK材料使用的消息催化了细分板块的强势表示，本周，商用载客车、摩托车及其他下跌0.91%、1.03%。享界S9T外不雅官图发布，机械人持久Beta看T链，近期，吉利银河A7预售，